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[其它] 牛仔网:美联储加息靴子落地 将如何影响A股走势

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[LV.8]以坛为家I

发表于 2017-3-16 09:23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  新股申购

  欧派家居将于3月16日在上交所进行申购,股票代码603833,申购代码732833,网上发行1241万股,发行市盈率:22。99。单一帐户申购上限12000股,申购数量1000股整数倍。
  圣龙股份将于3月16日上交所进行申购,股票代码603718,申购代码732718,网上发行2000万股,发行价格7。53元。单一帐户申购上限20000股,申购数量1000股整数倍。
  趋势研判

  霹雳股侠:
  “靴子”终于落地,市场最大的看点,美联储加息的靴子已经落地,同时**结束,市场也平稳的过度,这和我们的预判如出一辙,同时有一个重要的现象值得关注,那就是在美国的加息政策落地之后,美股反而继续上涨,纳指逼近6000点大关,这说明了什么呢?这就是我们在昨天的晚评《股侠:议息前夕的平静 酝酿新一轮的暴风雨》中所说到的逻辑:美联储加息,符合市场预期,靴子落地,利空出尽是利好,周一的已经提前用阴线对于风险进行释放,所以对于后期的市场需要同样的保持乐观态度,资金的回流反而会对市场形成积极的作用,对于美股是同样的道理,所以我们总结一句话就是“老美都不怕自己的加息,我们怕什么!”



  美联储:北京时间16日凌晨2点,美国联邦公开市场委员会宣布加息25个基点,将联邦基金利率目标区间上调至0。75%-1。0%
  渔夫点评:这是美联储自2016年12月后再度加息,也是十年来第三次加息;时隔仅3个月就再度加息,这可能意味着美联储未来加息步伐的加快;此外美联储最新经济及利率预期显示未来三年将加息9次,而今年还将加息2次;在随后的发布会上,美联储主席耶伦表示美国经济表现良好,美联储加息及缩减资产负债都将以循序渐进的方式进行,且联储对经济抵御加息风险能力持有绝对信心,但整体上耶伦表态并未给市场再度带来更大惊喜。

  题材热点

  一、【央行数据显示我国移动支付业务增长迅猛】
  移动支付业务保持快速增长。2016年,银行业金融机构共处理电子支付业务1395。61亿笔,金额2494。45万亿元。其中,网上支付业务461。78亿笔,金额2084。95万亿元,同比分别增长26。96%和3。31%;移动支付业务257。10亿笔,金额157。55万亿元,同比分别增长85。82%和45。59%。
  移动互联网已成为当今世界发展最快、市场潜力最大的行业,且正在加速渗透到消费者生活及工作的各个方面。在移动互联网世界中,移动支付将成为继高速网络以及智能终端后第三大基石。
  相关概念股建议关注东信和平(002017)、新**(000997)
  二、【阿里领投AR抬头显示公司 HUD成汽车后市场新宠】
  就在英特尔宣布收购自动驾驶汽车技术**商Mobileye一天后,阿里巴巴集团领投了增强现实(AR)汽车导航公司WayRay的1800万美元融资。WayRay主要为无人驾驶汽车的司机**沉浸式的AR和VR抬头显示(HUD)系统。
  大众、丰田、特斯拉等汽车厂商也纷纷研发汽车领域的抬头显示技术,并将AR技术融入其中。除了阿里外,国内BAT中另两家腾讯和百度也在进行了深入布局。这些汽车、互联网巨头的行动,也表明这些领域有着广阔空间。
  机构认为,抬头显示器本身就是AR最先爆发的应用之一,在万亿规模的汽车后市场里,融入了AR技术的新型抬头显示器产品(AR+HUD)正成为汽车后市场的新宠。水晶光电(002273)已有AR汽车抬头显示器产品QriosHUD,投资智能HUD厂商光晕科技。四维图新(002405)旗下图吧开发了车载智能导航HUD终端。
  三、【半导体行业持续高景气 集成电路迎强需求】
  3月14日-16日,SEMICON/FPDChina2017国际半导体展在上海举办,无线网络升级、卫星导航、汽车电子、物联网等智能应用技术纷纷展示。从展商处了解到,当前科技类企业在芯片用量上,增幅不小;从集成电路企业了解到的情况是,当前国内集成电路设计、制造企业的供货压力不小,部分企业的订单量持续向好。
  目前半导体行业整体景气度较高,硅片、存储器芯片和晶圆代工等半导体产品持续涨价的周期已经开始。
  建议关注:1)原材料及制造:上海新阳(300236)、兴森科技(002436)等;2)设计和应用:上海贝岭(600171)、华虹计通(300330)、士兰微(600460)等。
  四、【人工智能万亿市场待启 巨头布局自动驾驶】
  今年全国**期间,浙江吉利控股集团董事长李书福再提自动驾驶技术。百度CEO李彦宏也表示打算在自动汽车驾驶业务成熟时剥离这项业务。
  国外机构预计,到2025年,在汽车领域的数字化移动服务市场规模有望达到1。9万亿欧元,而2016年这一数字仅为8600亿欧元。
  目前从技术上看,实现自动驾驶需要依赖于导航、通信、算法等不断优化提升。目前A股上市公司中,四维图新(002405)在基于高精度地图的自动驾驶技术领域处于领先地位,均胜电子(600699)打造的全球化智能驾驶平台已初步成型。
  五、【供需库存因素利于水泥价格反弹】
  统计局公布2017年1-2月全国水泥产量2。4亿吨,同比微降0。4%;水泥均价同比大增32%至315元/吨。春节至今,全国水泥行业磨机开工率持续上升,水泥熟料库容比走低。3月份以来需求恢复,而一季度大范围限产使得供应偏紧、库存降低,大部分地区水泥价格稳步走高。
  国内水泥行业供给收缩主要来自错峰限产及环保治理带动的去产量。。当前水泥行业库容比处于历史低位,供给端因错峰限产及环保压力无法完全释放,而下游需求增长明显,水泥后续涨价存在坚实基础。
  标的方面,冀东水泥(000401)受益于京津冀地区持续限产、供给端压力释放小,万年青(000789)、祁连山(600720)业绩弹性大。
  六、【军民融合“十三五”规划有望年内出台】
  据悉顶层设计方面,全面推进国防工业军民融合指导意见、军民融合“十三五”规划已经制订,并有望年内出台。此外,有关部门还在论证设立军民融合产业基金,加快培育若干“民参军”骨干企业。军工科研院所分类改革的部分方案也已成稿并报审,即将进入发布程序阶段。
  随着军民融合深度发展的推进,军工企业混改也将成为国企混改的重要突破口,相关军民融合概念股可关注:方大化工(000818)收购长沙韶光、威科电子、成都创新达三公司100%股权切入军工电子领域;杭齿前进(601177):公司产品可以配套大型军用舰船,公司拥有多项军工产品生产一级资质。
  七、【钛白粉企业一季度盈利有望超预期】
  3月15日,华东区金红石型钛白粉每吨再次上涨300元,达到18800元/吨。国内锐钛型钛白粉价格目前在14600-16000元/吨之间,继续维持高位。由于原材料价格上涨叠加需求旺盛,钛白粉价格持续走强。
  佰利联(002601)拥有56万吨产能,80%都是金红石型钛白粉。此外,去年一季度亏损的安纳达(002136)、中核钛白(002145)今年一季度业绩也有望明显好转。
  八、【“菜鸟”推动生鲜冷链升级 产业链公司迎来良机】
  日前,菜鸟首推进口肉类冰鲜配送。首批进口新鲜澳牛的销售范围包括北京、上海、杭州等12个城市,后续将逐渐扩大范围。
  业内人士表示,近年来冷链需求增长快速,2015年冷链食品潜在物流需求总额超过4万亿,同比增幅约15。5%。根据中物联冷链委的预测数据,2016年至2018年,食品潜在冷链物流需求能保持在12%左右的增长速度,到2018年达到60740亿元的规模。
  与发达国家相比,我国冷链流通依旧不足,冷链建设仍有很大空间,相关设备公司有望受益需求持续增长。澳柯玛(600336)依托在制冷产业链的完整布局,打造“互联网+全冷链”战略。盾安环境(002011)是全球制冷配件行业的龙头企业。
  公司要闻

  新黄浦:获上海领资三度举牌
  中国联通:混改仍待监管部门审批,铁塔公司上市地仍在考虑。
  鲁商置业:获中国人寿三产品入驻
  绿地控股:股东中星集团将所持7。62%的股份
  乐视网:加快重大资产重组进程。
  天马股份:拟6。43亿元剥离部分轴承、数控机床资产。
  天齐锂业:孙公司拟16。6亿扩产化学级锂精矿。
  中国化学:子公司签署80。9亿元工程合同。
  合力泰:一季度净利预增约2倍。
  三聚环保:2016年度业绩同比增约一倍,拟10转5派2。
  中航光电:2016年度业绩同比增约三成,拟10转3派1。
  京蓝科技:2016年净利1。19亿,拟10转10股派1。
  停牌:万孚生物、天汽模、丰林集团、吉林森工
  复牌:中兴通讯、金达威、新湖中宝
  宏观要闻

  财政部:1-2月累计全国一般公共预算收入31454亿元,同比增加14。9%。1-2月累计一般公共预算支出24860亿元,同比增加17。4%。
  航空局:印发《关于印发全国民用运输机场布局规划的通知》,2020年,运输机场数量达260个左右,北京新机场、成都新机场等一批重大项目将建成投产。
  李克强:针对“房屋产权70年到期后怎么办”的问题,国务院总理李克强回答称,“可以续期,不需申请,没有前置条件,也不影响交易”。
  中钢协:后期受产能释放和社会库存高企影响,钢价难以大幅上涨,将呈波动运行态势。
  统计局:1~2月房产投资销售数据显示,今年前两月,房企国内贷款近5000亿元,同比增长11。5%。这也是近6年来,1、2月份房企开发贷总量的同比最高点。
  南京市:发布进一步调整住房限购政策的通知,在原有调控政策的基础上,主城区本市户籍居民全面限购第三套房。
  青岛市:出台保持和促进房地产市场平稳运行的通知,非本市户籍者限购1套市区住房,首付比例提高。
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发表于 2017-3-22 17:13:45 | 显示全部楼层
3月15日,华东区金红石型钛白粉每吨再次上涨300元,达到18800元/吨。国内锐钛型钛白粉价格目前在14600-16000元/吨之间,继续维持高位。由于原材料价格上涨叠加需求旺盛,钛白粉价格持续走强。
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